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【中玻網】由于供給側變革,多年來玻璃產能趨于穩(wěn)定,上游產能過剩、下游需求剛性無替代品,定價權多在玻璃企業(yè)手中。但今年受疫情影響,導致玻璃上游原材料難以運輸、再加上不斷高企的企業(yè)庫存,玻璃企業(yè)開始減產或停產。
市場玻璃總產能進一步降低,與緊接著的復工復產形成了非常嚴重的供需錯配,而疫苗短時間不能普及,這是否意味著玻璃行業(yè)的岌岌可危?
玻璃行業(yè)受產業(yè)周期影響大
玻璃價格的走勢與玻璃產業(yè)周期和國家政策息息相關,近期的一次大繁榮是08年四萬億經濟激壓下,帶來的天量投資、無序擴張導致產能急劇放大,玻璃企業(yè)虧損嚴重,以2015年玻璃企業(yè)龍頭企業(yè)倒閉倒為轉折點,玻璃迎來新的上升周期。
11-12月份進入冬季,北方建筑工地停工,需求減少價格下跌。至此,北方地區(qū)進入冬儲階段,即需求下降,下游貿易商加工企業(yè)底.價囤貨在3月份高價出售或者自用。南方,夏季進入梅雨季節(jié),玻璃企業(yè)出貨緩慢,價格也將有所松動,下跌空間不大。這兩個階段,跟隨實際供求環(huán)境影響,反應程度每年有所差異。
供應量總體偏緊張
A、由于產業(yè)政策限制,產能總供給近5年來保持穩(wěn)定,玻璃行業(yè)進入存量供給階段。隨著2015年、2016年房地產行業(yè)的大爆發(fā),需求量不斷增加,相應的供給量始終保持穩(wěn)定,給玻璃價格帶來強有力的支撐。
B、2020年一季度,由于疫情影響,導致玻璃上游原材料難以運輸、再加上不斷高企的企業(yè)庫存。玻璃企業(yè)開始減產或停產。市場玻璃總產能進一步降低,與緊接著的復工復產形成了非常嚴重的供需錯配。
C、由于光伏玻璃背板需求的持續(xù)火熱,有6-7條現有浮法玻璃近3000萬噸重箱的玻璃現貨產能,轉產生產2mm白玻浮法玻璃用于光伏背板,使矛盾更加突出。
D、玻璃行業(yè)總產能利用率70%,剔除僵尸產能,玻璃利用率已達84.6%??梢姴A略霎a能已達天花板,如無政策放松,玻璃行業(yè)供需將持續(xù)偏緊。
E、進口量主要進口東南亞玻璃,1-10月份年進口4.5億噸,約合900萬重量箱,占比總產較小,影響有限。
從今年產量來看,較去年僅新增產能3000萬重箱,其中還有3000萬重箱轉產光伏玻璃背板,由此可見,整個玻璃的產量是偏緊的。
需求量有增長點
建筑玻璃的需求量占比超過50%、汽車占比8%、出口占比8%、家電占比7%。由此可見,建筑玻璃需求起到中流砥柱的作用,追尋房地產的銷售面積數據,能更好的反應其對玻璃的需求。
1、現有需求量:
A、由于近些年國家節(jié)能政策的推進,增加了單位平方米房地產對玻璃的需求量,以前需要一片玻璃,現在需要兩片。
B、近幾年房地產行業(yè)的大發(fā)展以及老破小小區(qū)的改造,都增加了建筑行業(yè)對玻璃需求的總量。
C、消費內循環(huán),政策支持汽車、家電等行業(yè)消費。將進一步增加對玻璃的需求量。
2、新增需求點:1、光伏玻璃,2、LOW-E玻璃,3、其他特制玻璃。
隨著我國新能源的持續(xù)推進、光伏產業(yè)將會有較大的發(fā)展。同時節(jié)能減排政策的推進,LOW-E玻璃也將有比較大的需求增長。新需求的增加勢必更進一步,改變玻璃產業(yè)的供需格局。
3、出口:國內疫情逐步得到控制,國外疫情泛濫,導致國外訂單需求量增多,玻璃加工產品出口有比較的提升。
玻璃下游用戶呈剛性需求態(tài)勢,沒有替代品,而且都為產業(yè)生產中的必需品,需求的剛性決定了價格的較平穩(wěn)走勢。綜合來看,縱使受疫情影響,玻璃作為剛性需求,加上新能源節(jié)能政策的普及,玻璃市場將依然火熱!
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