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韓國疫情或將導致大部分國家電子細分產業(yè)重新洗牌

2020-02-27 來源：億歐

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【中玻網(wǎng)】在中國多省傳來新冠肺炎案例零增長好消息的同時，韓國卻成為了中國以外出現(xiàn)病例多的國家。截至目前，盡管韓國疾控中心提高警報等級到“紅色”級別，韓國相關部門對疫情嚴重的大邱市采取緊急防控措施等，但韓國確診人數(shù)已經(jīng)近千人，由于政治體制和管轄控制權等問題，局勢很可能會進一步失控。


由于韓國相關部門之前未意識到疫情的嚴重性，導致疫情波及了韓國本土電子廠商。大部分國家半導體巨頭三星電子和SK海力士相繼出現(xiàn)確診病例和密集接觸者，雖然兩家公司馬上采取關閉工廠、職工隔離等措施，但這次疫情依舊給企業(yè)生產造成了不良影響。


韓國人口密度高，一旦疫情不能得到有效控制，人員隔離、工廠停產勢必會影響經(jīng)濟，存儲器產業(yè)和顯示面板產業(yè)便有可能先受到重創(chuàng)。在此背景下，中國企業(yè)可以盡可能在全部競爭中搶占市場份額。

存儲器市場將改寫？

此次受到韓國疫情影響三星電子和海力士是存儲器領域的巨頭，而且這兩家公司共占據(jù)了大部分國家70%以上的市場份額，因此他們的變動加劇了整個消費電子產業(yè)的不確定性。
即便這兩家公司紛紛表示，現(xiàn)在工廠已經(jīng)回歸正常生產，但疫情對其影響依然存在。在半導體領域，半導體設備折舊是按照小時計算，所以，只要半導體生產廠商不生產便是虧損。如果說，這兩家廠商為了彌補損失，提價相關產品，那么下游企業(yè)將會遭受成本考驗。
而下游企業(yè)為了壓縮成本，便會尋找替代產品，因此，國產半導體廠商能否借此機會發(fā)展壯大？

從當前存儲器市場來看，三星和海力士在存儲器領域的議價能力很強。目前，市場上主要存儲器分別為DRAM存儲器和Flash閃存芯片。其中，三星在DRAM領域占據(jù)約40%的市場份額，在NAND Flash領域占據(jù)約30%的市場份額；而海力士在DRAM領域占約25%，在NAND Flash領域占11%。

與此同時，大部分國家半導體市場即將復蘇，存儲器市場迎來周期上行，而存儲器行業(yè)的周期性與產品供給量和需求量相關。

在DRAM內存市場，手機和云服務的強勁需求推動著DRAM內存市場迎來新的爆發(fā)點。行業(yè)需求加之韓國疫情影響，DRAM內存價格將迎來強勢上行。

在行業(yè)周期和下游需求等利好因素推動下，國產廠商提高產能，便有可能打破行業(yè)巨頭壟斷供應鏈的瓶頸，改寫存儲器市場格局。

據(jù)了解，在提高產能方面，國內存儲廠商早有準備。合肥長鑫預計投入資金建設三個廠區(qū)，以一個產區(qū)的產能市占率約為3%計算，那么，合肥長鑫3個廠區(qū)一體投產的市占率約 9%。

而在NAND Flash市場，三星、東芝、閃迪、海力士、美光和英特爾幾乎壟斷了大部分國家高標準的市場。即便三星和海力士產能受損，東芝、英特爾也可以補足供需缺口，國產芯片廠商想借此機會搶占市場難度非常大。

不過，在Nor Flash市場，兆易創(chuàng)新作為大部分國家排名第1無晶圓廠Nor Flash供應商，在SPI Nor Flash領域，市場占有率有望進一步提高。

與此同時，兆易創(chuàng)新不斷完善業(yè)務版圖。2017年，兆易創(chuàng)新與合肥長鑫合作開展“合肥12英寸晶圓存儲器研發(fā)項目”，據(jù)了解，該項目于2019年9月正式投產。一旦該項目實現(xiàn)量產，長鑫DRAM產品和兆易flash產品形成雙劍合璧的格局。

2019年，以TWS耳機為代表的可穿戴設備爆發(fā)式增長驅動著Nor Flash市場爆發(fā)，同時，loT、工控應用等新興領域也為NOR Flash市場帶來了新增長點。在此次疫情影響下，存儲產業(yè)價格持續(xù)上漲，國內NOR Flash存儲器芯片龍頭企業(yè)兆易創(chuàng)新有可能先受益。


國產顯示面板廠商能否蓄勢待發(fā)？


顯示面板產業(yè)是韓國另一重要支柱，市面上常見的LCD面板和柔性OLED面板多數(shù)來自中韓等地，其中，韓國在LCD面板市場份額約占30%，柔性OLED面板市場份額高達90%。

此次韓國疫情升級，三星和LG等顯示面板廠商產能供給或將出現(xiàn)問題。目前，韓國龜尾市疫情較為嚴重，而LG電子在龜尾工業(yè)園區(qū)有數(shù)個電視工廠。同時，LG Display也要求到過大邱地區(qū)的員工近兩周不要來公司上班，而總部員工未經(jīng)管理層允許也不得進入該地區(qū)。

疫情突然爆發(fā)讓韓國面板廠商措手不及，原本受中國疫情影響，顯示面板所需的化學材料和零部件供應出現(xiàn)問題，導致韓國兩大面板廠商在中國境內的工廠不得不停工。韓國廠商為了減少損失，決定支持韓國本土化材料和零部件。可是，韓國疫情爆發(fā)會讓三星和LG的產能再次受到影響。

反觀國內，疫情對國產顯示面板產能供給影響較弱。

武漢作為顯示面板重鎮(zhèn)，集聚了華星光電、武漢天馬、京東方等一批國內優(yōu)異的新型顯示企業(yè)。即便武漢因疫情原因被封鎖，面板廠商在其他地方的產線仍在正常運轉。以TCL-華星光電各產線為例，深圳的4條大尺寸產線T1、T2、T6 及惠州模組廠都按計劃正常進行生產。

除此以外，韓國面板廠商遇到的原材料供應不足問題也不會影響到中國廠商。一般來說，顯示面板廠商會有2-3個月的原材料庫存。如今，國內疫情情況轉好，有望在一季度得到控制，因此顯示面板的供應鏈受到的影響不大。

值得注意的是，近幾年國內顯示面板材料產業(yè)發(fā)展迅猛，出現(xiàn)了長信科技這類行業(yè)巨頭。據(jù)了解，長信科技的減薄業(yè)務主要是針對LCD（液晶顯示）面板和OLED（農業(yè)生產體系電激光顯示）面板，其業(yè)務客戶群涵蓋京東方、天馬、華星光電、中電熊貓，夏普、LG、群創(chuàng)、友達等國內外知名面板廠商。

因此，韓國疫情爆發(fā)以后，長信科技依舊可以滿足國內廠商的需求，甚至可以借此機會進入到行業(yè)巨頭的供應鏈中。

從供給角度來看，國內廠商無論是原材料供應還是產線復工情況均好于韓國。此次韓國疫情升級，勢必會引發(fā)大部分國家顯示面板供應緊張。如果國產廠商及時補足供給缺口，大部分國家顯示面板的市場格局有望改變。
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從下游市場需求來看，2020年的歐洲杯和東京奧運會等體育賽事將會擴大面板需求，而且面板價格將會有所提升。可見，2020年顯示面板市場仍會迎來發(fā)展上行周
然而，疫情導致韓國廠商產能受損。同時，下游需求不斷增長，國產廠商可以借此機會拿到訂單，迎來發(fā)展機遇。此外，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，京東方（BOE）出貨量為34.5百萬片，位列第1，超過了LGD和三星。

此次疫情過后，顯示面板的競爭格局即將迎來深刻變化，京東方、TCL、華星廣電等國產廠商市場份額將會有所提升，顯示面板產業(yè)有望迎來“大陸一體主要”的時代。


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