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5G建設大規(guī)模展開 八大領域存投入資金機會

2019-08-16 來源:證券時報

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中玻網】今日上午10點,華為初款5G手機Mate 20 X(5G)正式發(fā)售,華為心聲社區(qū)微信公號發(fā)布文章稱,截至15日中午12點,華為Mate 20 X(5G)預約量打破100萬,相比市場對2019年5G手機出貨量500萬部的預估,華為5G手機預約數量超過市場預期。

  受此利好發(fā)生反應,早盤華為概念股大幅拉升,武漢凡谷、匯納科技開盤漲停,沃特股份、威派格、科創(chuàng)新源、維科技術也在10點前放巨量直線拉升至漲停,水晶光電、易尚展示、卓勝微等漲幅居前。

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  5G建設大規(guī)模展開

  三季度以來,5G手機密集發(fā)布。昨日上午,小米宣布,第二款5G旗艦手機即將登場。目前該機已經拿到了包括3C認證(國家強制性產品認證)、入網許可證(電信設備進網)以及無委核準證(無線電發(fā)  射設備型號核準)在內的三個證明。

  目前通過國內5G入網許可的手機有:華為Mate 20X 5G版,中興天機Axon 10 Pro 5G、OPPO Reno 5G版、vivo旗下iQOO Pro 5G版、以及前述小米未命名的產品。中興天機Axon 10 Pro 5G在5日已經開始銷售,vivo將在22日發(fā)布旗下iQOO Pro 5G版。

  除了5G手機的不斷發(fā)布,5G的基礎建設也緊鑼密鼓的展開。千里馬招標網信息顯示,2019年7月5G相關招標公告數量達到225例,比6月增加100.9%,其中廣東地區(qū)招標更多,達到46例,其次以北京、安徽、浙江較多。招標類型方面,基  站配套類更多,占比19.1%;其次營銷宣傳、新興應用、設計規(guī)劃類較多,占比分別達到16.9%,16%,15.1%。

  中國鐵塔近日在香港舉行2019年上半年業(yè)績發(fā)布會。根據中國鐵塔上半年業(yè)績報告,公司實現營收379.8億元,同比增長7.5%,凈利潤25.5億元,同比增長110.6%。上半年公司已經接到運營商5G建設需求6.5萬戶,預計全年建設需求將達到10萬戶。隨著5G大規(guī)模建設到來,5G給公司帶來的收入將逐步提升。

  中國聯通在昨日的業(yè)績說明會上,中國聯通董事長王曉初表示,公司2019年總資本開支控制維持年初580億元的指引,其中5G投入資金額預計80億元左右,為年初5G投入資金指引(60億元-80億元)上限。公司聚焦“7+33+N”城市開展5G網絡規(guī)模試驗,并率先在北京、上海、廣東、深圳啟動用戶友好體驗;積較謀求5G網絡共建共享,探索多種合作模式,提升網絡能力和行業(yè)價值。

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  5G時代投入資金機會

  5G手機不同于4G手機,設計將一體升級,全新的設計升級將帶來相關細分領域增量新空間,大致可分為以下5大投入資金機會:

  1、手機通信系統(tǒng)結構升級(基帶芯片升級、射頻前端增量擴大、天線需求及材料升級),相關上市公司有卓勝微、信維通信、立訊準確、碩貝德等;

  2、信號高頻化帶來機殼材料變化,玻璃機殼滲透率有望獲得快速提升,相關上市公司有藍思科技等;

  3、配備大容量電池撐起高功耗下的續(xù)航,相關上市公司有欣旺達、德賽電池等;

  4、高功耗帶來散熱性能進一步提升,相關上市公司有中石科技、飛榮達等;

  5、單機被動元器件(電感、MLCC等)單機用量提升,小型化趨勢明顯,相關上市公司有順絡電子等。

  5G除了手機硬件方面的投入資金機會,在衍生應用方面,也存在諸多投入資金機會。如:

  1、5G的高速率、高可靠、低時延的特點能夠滿足車聯網、工業(yè)互聯網等場景的需求,可作為萬物互聯的承載基礎,物聯網領域相關上市公司有樂鑫科技等,車聯網領域相關上市公司有韋爾股份、北京君正、長信科技等;

  2、在5G時代,隨著網絡響應效率、可靠性和單位容量的顯著提升,更多的本地計算業(yè)務將遷移到云端實現計算資源和功能的擴展,從而促進云計算市場的成熟和發(fā)展,云計算領域相關上市公司有瀾起科技等;

  3、5G時代,高速率和低延時的傳輸特性有望顯著提升AR/VR產品的用戶體驗,5G衍生的邊緣計算也將為AR/VR行業(yè)注入新的精力,AR/VR領域相關上市公司有歌爾股份、韋爾股份、蘇大維格、水晶光電、聯創(chuàng)電子等。

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